O Grupo CBRE anunciou hoje a conclusão do acordo de aquisição do negócio de Global WorkPlace Solutions (GWS) da Johnson Controls. A GWS é um prestador de soluções de Integrated Facilities Management líder de mercado para os maiores inquilinos de imobiliário de natureza comercial e oferece serviços em todo o mundo.
Em comunicado enviado ao IMOnews Portugal a CBRE revela que o valor desta aquisição é de 1,475 mil milhões de dólares, pago em dinheiro ou 1,3 mil milhões de dólares líquidos do valor estimado dos benefícios fiscais, e com os habituais ajustes posteriores para o fundo de maneio e outros itens.
A GWS vai funcionar como parte do negócio de Global Corporate Services (GCS) da CBRE, que apresenta um crescimento anual de dois dígitos nas receitas ao longo da última década, à medida que mais empresas de grandes dimensões e outras instituições fazem outsourcing dos seus serviços imobiliários. Quando o negócio estiver concluído, todo o portfolio combinado de serviços mútuos – que inclui a especialização em arrendamento da CBRE e de engenharia da GWS – estará disponível para os clientes de ambas as empresas.
“A equipa da GWS é excecionalmente talentosa e vai melhorar significativamente a nossa oferta para clientes em todo o mundo”, disse Bob Sulentic, presidente e chief executive officer do CBRE. “Com a GWS, melhoramos a nossa capacidade de criar e oferecer vantagens aos clientes, alinhando todos os aspetos da forma como eles arrendam, gerem, usam e operam os bens imobiliários para melhorarem a sua posição competitiva”, refere a CBRE em comunicado.
A CBRE e a Johnson Controls também anunciaram ainda uma relação estratégica de 10 anos. A CBRE irá fornecer à Johnson Controls uma completa gama de serviços imobiliários integrados de natureza corporativa (incluindo gestão de instalações, gestão de projetos e serviços de transações) em mais de 4,6 milhões de metros quadrados e a Johnson Controls irá oferecer uma relação direta com equipamento HVAC, com sistemas de automação em edifícios e com serviços relacionados com as propriedades geridas pela CBRE. Além disso, as empresas irão criar juntas um laboratório de inovações para o desenvolvimento de soluções energéticas de vanguarda, para baixar os custos e melhorar os ambientes de trabalho dos seus clientes. Este laboratório irá avaliar, interligar e fazer um adequado aproveitamento de produtos, serviços e dados energéticos para criar valor para inquilinos e para os investidores do setor imobiliário.
“Os clientes solicitam-nos cada vez mais vezes soluções totalmente integradas de instalações e imobiliário, que incluam serviços técnicos autónomos nos edifícios no seu portfólio”, disse Bill Concannon, chief executive officer de GCS na CBRE. “A GWS irá melhorar ainda mais a nossa capacidade de servir clientes em mais de 50 países com capacidades líderes de mercado em todos os serviços, setores industriais e tipos de propriedades. A equipa da GWS é um excelente complemento ao nosso negócio. Ela dispõe de liderança e especialização em muitas das áreas que são vitais para os nossos clientes, assim como excelência operacional, capacidade de gestão da cadeia de fornecedores, as instalações mission-critical e a gestão energética”.
A GWS trabalha com um conjunto de empresas importantes, particularmente nos setores industrial/fabril, ciências da vida e tecnológico. Os clientes contratam geralmente os serviços durante um período de cinco anos. Em média, os 50 maiores clientes da GWE contratam a empresa durante 12 anos.
Assim que o negócio se encontre concluído, John Murphy, presidente da GWS, irá juntar-se à CBRE como chief operating officer, GCS. “Esta fusão vai criar um líder de mercado no provisionamento de serviços de valor acrescentado que permitem que os clientes tirem o máximo de valor das instalações onde as suas empresas estão localizadas. Juntos, iremos assegurar aos nossos clientes ambientes de trabalho de alta qualidade, fiáveis, eficientes no que respeita a custo, confortáveis e seguros – independentemente do seu core business”, disse o John Murphy. “A fusão das duas empresas – que envolve aspetos de cultura, de valores, de ética ou o nosso compromisso para com colaboradores mais capacitados – é marcante. Esta ligação vai ajudar a acelerar a oferta de mais valor para os nossos clientes e acionistas. Estou muito entusiasmado com o futuro enquanto membro desta equipa de primeira classe na CBRE”.
Em conjunto, a CBRE e a GWS vão gerir mais de 464 milhões de metros quadrados de bens imobiliários a nível global, incluindo mais de 213 milhões de metros quadrados no continente americano, mais de 111 milhões na Europa, Médio Oriente e África e cerca de 130 milhões na região de Ásia Pacífico.
A GWS, que tem aproximadamente 16 mil colaboradores em todo o mundo, gerou receitas de cerca de 3,4 mil milhões de dólares nos 12 meses que findaram no dia 31 de dezembro de 2014.
A CBRE espera que a GWS seja um ativo importante no aumento da receita ajustada por ação em 2016. O grupo quer financiar esta aquisição através de uma combinação de dinheiro em caixa com a constituição de dívida. Prevê-se que o negócio esteja concluído perto do fim do terceiro trimestre, ou no início do quarto trimestre de 2015, muito embora a aquisição esteja sujeita às normais aprovações regulatórias. A Simpson Thacher & Bartlett LLP assumiu o papel de conselheira legal da CBRE.
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